事情：国家动力局发布1-12月电力消费状况，国家统计局发布12月份动力出产状况。
需求端：2023年全年全国全社会用电量同比增加6.7%，12月份全国社会用电量为8555亿千瓦时，同比增加9.9%。按照国家动力局，2023年，全社会用电量累计92241亿千瓦时，同比增加6.7%，其间，12月份全社会用电量8555亿千瓦时，同比增加9.9%。分工业看，2023年，我国榜首、第二工业和第三工业累计用电量别离同比增加11.5%、6.5%、12.2%，乡镇和村庄居民生活累计用电量同比增加0.9%。12月份，榜首、二、三工业用电量同比增速别离为9.47%、9.43%和22.14%；乡镇和村庄居民生活用电量同比下降0.55%。总的来看，12月单月全体用电坚持高增，全年用电需求同比增速达6.7%，体现出电力需求的耐性。
供应端：12月发电量同比增加8.0%。国家统计局发布数据，12月份全国规上工业发电8290亿千瓦时，同比增加8.0%，同比增速比11月份放缓0.4个百分点，日均发电约267.4亿千瓦时。112月份，发电8.9万亿千瓦时，同比增加5.2%。分不同电源看，12月份，火电同比增加9.3%，水电同比增加2.5%，核电同比下降4.2%，风电同比增加7.4%，太阳能发电同比增加17.2%。12月，规上工业火电发电同比增速加快，水电、风电、太阳能发电同比增速回落，核电降幅扩展。
出资主张。跟着寒流已至，冬天用电顶峰即将来临，全年用电需求已超此前猜测值，冬天用电负荷压力仍存。此外，新动力装机提速，电力体制改革深化推动，容量电价等电改方针连续出台，掌握新式电力系统建造重要时机仍是出资主线）火电：要点区域长协电价全体超预期，成绩有望继续改进，公用事业化重塑估值。大部分地区2024中长时间电力买卖成果已出，全体成果好于此前商场预期，尤其是长三角区域电量电价叠加容量电价后全体电价坚持稳定，本钱端较2023年仍有望继续改进。要点看好电价危险低、盈余才能和分红水平居于前列的长三角火电。（2）水电/核电盈利财物潜力闪现，掌握长时间出资价值。水电来水同环比继续改进，板块具有高分红、高股息率、高ROE特性，成绩具有长时间稳态优化和相对独立性。核电作为“类水电”财物，处于加快生长阶段，未来企业本钱开支压力下降，分红份额有望提高，核电高股息财物潜力闪现。
要点看好火电板块，要点引荐重视长三角地区火电，引荐重视浙能电力、申能股份、皖能电力，全国火电龙头标的华能世界、国电电力；继续引荐火电灵活性改造龙头标的：青达环保和华光环。水电板块，引荐重视长江电力、华能水电、国投电力、川投动力；核电板块，引荐重视我国核电和我国广核；绿电板块，引荐重视全国绿电运营商龙头标的三峡动力、龙源电力。
危险提示：1.火电建造进展没有抵达预期。2.煤价上涨。3.电力辅佐服务商场等方针不及预期。
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